| Wersja | 14.10.472 |
|---|---|
| Wydawca | Software By Matrix |
| Data wydania | 7 maj 2014 |
| Data dodania | 7 maj 2014 |
| Wymagania systemu operacyjnego | Windows 2003, Windows Vista, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7 |
| Wymagania | None |
| Całkowita liczba pobrań | 40 |
| Cena £ | Free to try |
Opis
Adwokaci, CPA i inni specjaliści od zarządzania majątkiem zawsze szukają dodatkowych rozwiązań w celu zwiększenia udziału w rynku i utrzymania klientów. Estate Manager Professional to narzędzie, które pozwala dodawać nowe usługi do aktualnej oferty planowania nieruchomości. Estate Manager Professional to narzędzie do śledzenia majątku nieruchomego, które pozwala wprowadzić aktywa klienta, które nie są zawarte w testamencie. Korzystając z procesu rozmowy kwalifikacyjnej, który obejmuje ponad trzysta pytań obejmujących wszystkie aspekty aktywów majątkowych, zapewniasz najwyższą ochronę klienta. Istnieje wiele ważnych aktywów, które klient posiada, a które nie są zawarte w testamencie, takich jak skrytki depozytowe, jednostki magazynowe, mienie odległe, takie jak łodzie, samoloty i inne. Jeśli kiedykolwiek straciłeś kogoś bliskiego, wiesz, że dzień po pogrzebie stoisz w salonie i pytasz, co. Gdzie są polisy ubezpieczeniowe? Tata zawsze mówił o zdobyciu łodzi, gdzie by ona była? Wiem, że mieli skrytkę depozytową, jaki bank? Jaki numer pudełka? Gdzie byłby klucz? Jak nazywa się broker, który ma swoje akcje? Lista jest długa. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej omawiamy wszystkie aspekty majątku i przywołujemy na myśl rzeczy, których większość ludzi nigdy nie bierze pod uwagę podczas planowania swojego majątku. Naprawdę jest to „Planowanie poza wolą”. Oprócz opcji rozwoju testamentu i planowania nieruchomości, Estate Manager Professional zapewnia nowe rozwiązanie, aby przyciągnąć i utrzymać większą liczbę klientów. Proces rozmowy to prosta lista pytań pogrupowanych według kategorii aktywów. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania program wygeneruje wypełnienie bazy danych puste dla każdego pytania, na które udzielono odpowiedzi twierdzącej. Na przykład klient odpowiada tak, że posiada polisę na całe życie. Po wygenerowaniu struktury danych istnieje podstawowy zapis polisy ubezpieczeniowej na życie. Wprowadź ten rekord i wypełnij informacje o polityce i to wszystko. Proces jest taki sam dla wszystkich pytań i kategorii.
