Universal Client CRM

Opis

Skonfiguruj klientów, kontakty i leady. Śledź transakcje i przeglądaj postępy według miesiąca, pracownika lub etapu. Generuj i śledź działalność biznesową za pomocą oddzielnie zarządzanych szacunków sprzedaży i zamówień sprzedaży. Konwertuj szacunki na zamówienia sprzedaży jednym kliknięciem przycisku. Twórz kopie zamówień sprzedaży i szacunków za pomocą kliknięcia przycisku. Zarządzaj codziennymi zadaniami i terminami za pomocą zintegrowanego głównego dziennika aktywności (ogólne zadania do wykonania, komunikacja z klientem, dalsze działania, reklamacje, zadania związane z transakcjami i spotkania). Wykonuj zaawansowane wyszukiwanie we wszystkich głównych funkcjach systemu. Połącz dokumenty zewnętrzne z kartoteką klienta. Ustalaj i drukuj harmonogramy z klientami. Skonfiguruj części i usługi, dostawców, pracowników, siedziby firmy, opis organizacji, stanowe stawki podatkowe oraz stany/regiony/prowincje. Twórz raporty aktywności sprzedaży oraz wszystkich baz danych i funkcji systemu. Eksportuj raporty do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Wysyłaj wiadomości e-mail do klientów za pomocą programu Microsoft Outlook (musi mieć wstępnie zainstalowany program Outlook na komputerze). Importuj i eksportuj klientów/kontakty do iz programu Microsoft Outlook. Inicjuj połączenia bezpośrednio do klientów z poziomu systemu za pomocą Skype (musi mieć wstępnie zainstalowany Skype na komputerze). Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie bazy danych za pomocą wbudowanych funkcji. Importuj istniejące bazy danych informacji o częściach. Program obsługuje waluty międzynarodowe. Dostępne również: 1) Udostępniaj bazę danych CRM między licencjonowanymi użytkownikami za pośrednictwem edycji Universal Client CRM Multi-user, 2) dodatkowo twórz faktury, wprowadzaj płatności i zarządzaj zwrotami za pomocą edycji Universal Client Sales Manager Pro.